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Le 1er avril 2021 (Brampton, Ontario)
MDA Ltd. («MDA» ou la «Société»), fournisseur de premier plan de technologies et de services de pointe pour l'industrie spatiale mondiale en plein essor, a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé, et obtenu un consentement pour, un prospectus long définitif auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada pour un premier appel public à l'épargne proposé d'actions ordinaires de MDA (l’«appel»). L'appel consiste en un placement de trésorerie de 28 571 500 actions ordinaires de la société (les «actions ordinaires») au prix de 14,00 $ par action ordinaire, pour un produit brut d'environ 400 millions de dollars. La clôture de l’appel devrait avoir lieu le 7 avril 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La Bourse de Toronto («TSX») a approuvé conditionnellement l'inscription des actions ordinaires, sous réserve du respect par MDA de toutes les exigences et conditions d'inscription initiales de la TSX. Les actions ordinaires devraient commencer à être négociées à la TSX à la clôture de l’appel sous le symbole «MDA».
L’appel est effectué par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, Morgan Stanley Canada Limited et la Banque Scotia, à titre de teneurs de livres conjoints, avec Barclays Capital Canada Inc, RBC Dominion Securities Inc., La Corporation Canaccord Genuity, Marchés mondiaux CIBC Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Stifel Nicolaus Canada Inc., à titre de preneurs fermes.
Goodmans LLP et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agissent à titre de conseillers juridiques de la Société, et Osler, Hoskin & Harcourt LLP et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP agissent à titre de conseillers juridiques des preneurs fermes.
La société a accordé aux preneurs fermes une option, pouvant être exercée, en tout ou en partie, à tout moment et de temps à autre pendant une période de 30 jours après la clôture de l’appel, visant à acheter à la société jusqu'à 4 285 725 actions ordinaires (représentant 15 % du nombre d'actions ordinaires vendues dans le cadre de l’appel de base) au prix de 14,00 $ par action ordinaire, dans le but de couvrir la position de surallocation des preneurs fermes, le cas échéant.
Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente ou acceptation d'une offre d'achat de ces titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Des copies du prospectus final de MDA sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.
Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Loi de 1933 sur l’émission de valeurs mobilières des États-Unis (la «U.S. Securities Act»), telle que modifiée, ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis, sauf à des acheteurs institutionnels qualifiés (tels que définis dans la règle 144A de la U.S. Securities Act). Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres, dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
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MDA
Au service du monde entier depuis son siège social canadien et ses bureaux internationaux, MDA est un partenaire de mission spatiale internationale et un pionnier de la robotique, des systèmes satellitaires et du renseignement géospatial, avec une histoire de 50 ans de premières sur la Terre et au-dessus de celle-ci. Avec plus de 2000 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, MDA mène la charge vers des colonies lunaires viables, une meilleure observation de la Terre, la communication dans un monde hyper-connecté, et plus encore. Forte de son expérience dans la réalisation d'ambitions spatiales, MDA permet à des personnes hautement qualifiées de repousser sans cesse les limites, de relever de grands défis et d'imaginer des solutions qui inspirent et perdurent pour changer le monde pour le meilleur, au sol et dans les étoiles.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de la société concernant des événements futurs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, l'échec de la réalisation du placement et des transactions connexes, ainsi que les facteurs abordés dans la section «Facteurs de risque» du prospectus préliminaire de la société. MDA ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige expressément.
PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS
Leslie Swartman
613-608-4845